SpaceX تستهدف جمع 75 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي مسجل

تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة SpaceX

أفاد التقرير أن SpaceX تهدف إلى جمع 75 مليار دولار من خلال بيع 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، في طرح يوصف بأنه قياسي من حيث الحجم. يشير التقرير إلى أن الشركة تنحرف عن النهج التقليدي للطرح العام، إذ لا تعلن نطاقاً سعرياً مسبقاً يتبعه تسويق الأسهم خلال الجولات الترويجية للمستثمرين، ثم تحديد السعر قبل بدء التداول، كما هو معتاد في الاكتتابات العامة. لم ترد SpaceX فوراً على طلب للتعليق بشأن هذه الخطط.

تُعد عملية طرح SpaceX واحدة من أكثر الإدراجات العامة ترقباً على مستوى العالم. وجاء تسارع وتيرة الطرح بعد تقديم ملف سري في مارس، ثم الإفصاح عنه علناً في الشهر الماضي، في وقت يراقب فيه المستثمرون عن كثب مسار العروض العامة المحتملة لشركات تكنولوجية بارزة أخرى. وبحسب تقارير سابقة لـ Bloomberg، من المتوقع أن تعلن SpaceX عن شروط الطرح في أقرب وقت الأربعاء، وأن تبدأ التسويق الرسمي في 4 يونيو، مع إمكانية تسعير الطرح في وقت مبكر يصل إلى 11 يونيو، مع الإشارة إلى احتمال تأجيل الجدول لبضعة أيام.

حجم الصفقة والبنوك المرتبة ودلالات السوق

وفقاً للتقارير، تستهدف SpaceX تقييماً لا يقل عن 1.8 تريليون دولار في هذا الطرح، ما يجعل الصفقة، بحجمها البالغ 75 مليار دولار، أكبر طرح عام أولي مسجل، متجاوزة بأكثر من الضعف المبلغ الذي جمعته Saudi Aramco والبالغ 29.4 مليار دولار في 2019. تأتي هذه الخطوة في سياق نشاط متزايد في أسواق رأس المال، حيث تسعى شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وAnthropic PBC إلى المضي قدماً في إدراجات عامة خاصة بها، في حين أعلنت Alphabet Inc. عن خطط لطرح أسهم بقيمة 80 مليار دولار.

يقود طرح SpaceX عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها Goldman Sachs Group Inc. وMorgan Stanley وBank of America Corp. وCitigroup Inc. وJPMorgan Chase & Co. إلى جانب 18 بنكاً آخر. ومن المنتظر أن تدرج أسهم الشركة، المعروفة رسمياً باسم Space Exploration Technologies Corp.، في بورصتي Nasdaq وNasdaq Texas تحت رمز التداول SPCX. يأتي جمع التمويل بينما تتفاوض الشركة لدفع عمولات منخفضة للغاية لبنوك وول ستريت، رغم أن هذه البنوك لا تزال مرشحة لتحقيق إيرادات تقارب 500 مليون دولار من الصفقة.

تحركات موظفي SpaceX وترتيبات ما قبل الإدراج

أشار تقرير Bloomberg إلى أن أكثر من 1,000 من الموظفين الحاليين والسابقين في SpaceX توحدوا للتفاوض على تسعير أفضل والوصول إلى منتجات مالية متقدمة لتوفير الضرائب قبل الطرح العام الأولي، في ظل توقعات بأن يجعلهم الطرح من أصحاب الثروات الكبيرة. ووفقاً لوثيقة تعود لشهر مايو، راجعت المجموعة أكثر من 20 مستشاراً مالياً وبنكاً خاصاً، وأكدت أنها "تستفيد من القوة الجماعية" للحصول على رسوم استشارية أقل بكثير، بحيث لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، مقارنة بمستوى 1% المتعارف عليه عادةً.

FAQ

ما حجم الطرح العام الأولي الذي تستهدفه SpaceX؟
تستهدف SpaceX جمع 75 مليار دولار من خلال بيع 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم.

ما التقييم الذي تسعى إليه SpaceX من خلال الطرح؟
تسعى الشركة إلى تحقيق تقييم لا يقل عن 1.8 تريليون دولار وفقاً للتقارير.

ما هي البورصات ورمز التداول المخطط له في إدراج SpaceX؟
من المتوقع إدراج SpaceX في Nasdaq وNasdaq Texas تحت رمز التداول SPCX.

من هي البنوك الرئيسية المرتبة لطرح SpaceX؟
يقود الطرح كل من Goldman Sachs Group Inc. وMorgan Stanley وBank of America Corp. وCitigroup Inc. وJPMorgan Chase & Co. إلى جانب 18 بنكاً آخر.