البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار أدوات دين مقومة بالدولار ضمن برنامجه الدولي

أعلن البنك الأهلي السعودي عن نيته إصدار أدوات دين رأسمالية من الشريحة الثانية (Tier 2 Capital Bonds) مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو. كما يأتي هذا الإعلان في بيان رسمي نُشر يوم الخميس عبر موقع السوق المالية السعودية “تداول”. بينما وصف البيان الإصدار بأنه “طرح محتمل” يستهدف مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، عبر شركة ذات غرض خاص.

تفاصيل الطرح وتعيين مديري الاكتتاب

أوضح البنك أنه قام بتعيين عدد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية كمستشارين ومديري سجل الاكتتاب، وهم:

• بنك أبوظبي التجاري
• بنك دي بي إس
• بنك الإمارات دبي الوطني
• غولدمان ساكس إنترناشيونال
• بنك إتش إس بي سي
• جي بي مورغان سيكيوريتيز
• بنك المشرق
• ميزوهو الدولية
• شركة الأهلي المالية
• بنك إس إم بي سي الدولي
• بنك ستاندرد تشارترد

وسيقوم هؤلاء بدور مديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب في ما يتعلق بالطرح المحتمل.

أهداف الإصدار والشروط

أفاد البنك أن حجم الإصدار وشروط الطرح سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على أوضاع السوق وطلب المستثمرين. وأشار إلى أن الهدف من الإصدار هو تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية. ذلك بما يخدم الأهداف التجارية العامة للبنك ويدعم خططه المالية والاستراتيجية طويلة الأجل.

اقرأ المزيد: السعودية والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق نووي مدني

الطرح يخضع للأنظمة والجهات التنظيمية

شدد البنك على أن الطرح المقترح سيخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة. سيتم الطرح وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة والأسواق المعنية. كما وأكد البيان أن الإعلان لا يعد عرضاً أو دعوة للاكتتاب أو تملك أي أوراق مالية، بل هو لأغراض الإفصاح النظامي فقط. تعهّد البنك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقة في حينها.

ما هي أدوات الدين من الشريحة الثانية؟

تعد سندات الشريحة الثانية أحد أنواع أدوات الدين التي تصدرها البنوك لتلبية متطلبات رأس المال التي تفرضها الجهات التنظيمية. كما أنها تستخدم لتعزيز قاعدة رأسمال البنك دون التأثير على هيكله المالي الأساسي. تأتي هذه السندات في مرتبة أدنى من سندات الشريحة الأولى (Tier 1) التي تُستخدم لزيادة رأس المال الإضافي. كما وتعتبر أدوات تمويلية أكثر مرونة.

خلاصة

يعكس هذا الإصدار المحتمل توجه البنك الأهلي السعودي نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز مركزه المالي. بينما يدعم استقراره في مواجهة التحديات الاقتصادية ويساهم في نموه المستقبلي.

تحليل الخبر

إعلان البنك الأهلي السعودي عن عزمه إصدار أدوات دين من الشريحة الثانية بالدولار الأميركي يشير إلى استراتيجية تمويلية مدروسة تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال. بالإضافة إلى اختيار الدولار الأميركي كعملة إصدار يعكس ثقة البنك في السوق العالمية ورغبته في جذب مستثمرين دوليين مؤهلين. كما أن تعيين نخبة من البنوك العالمية كمديري اكتتاب يعزز من قوة الطرح ومصداقيته في الأسواق الإقليمية والدولية. هذا التوجه يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية، لا سيما متطلبات “بازل 3” لتعزيز الاستقرار المالي.

خلاصة الخبر

البنك الأهلي السعودي يستعد لإطلاق إصدار دولاري من أدوات الدين من الشريحة الثانية. كما أن هذا يتم ضمن برنامجه للديون متوسطة الأجل، بهدف دعم رأس المال وتحقيق أهدافه الاستراتيجية. كل ذلك مع الالتزام بالأنظمة التنظيمية ومراعاة أوضاع السوق.

المصدر