البنك الأهلي السعودي ينجح في طرح أدوات دين بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلن البنك الأهلي السعودي عن إتمام طرح أدوات دين من رأس المال الإضافي من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأمريكي. يأتي ذلك في إطار استراتيجيته لتعزيز هيكله المالي وتنويع مصادر تمويله. بينما وقد تم تخصيص هذه الأدوات للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها.

تفاصيل الطرح

وفي بيان رسمي نشر عبر السوق المالية السعودية “تداول” اليوم الأربعاء، أوضح البنك أن إجمالي قيمة الطرح وصل إلى 1.25 مليار دولار. تم توزيعها على 6,250 سندًا بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للسند الواحد. بينما ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار بتاريخ 24 يونيو 2025.

يبلغ العائد السنوي على هذه السندات حوالي 6%، مع فترة استحقاق تمتد إلى 10 سنوات. كما تتمتع السندات بخاصية الاسترداد المبكر، حيث يحق للبنك استردادها بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

إدراج السندات في السوق المالية الدولية

سيتم إدراج أدوات الدين هذه في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ستُتداول بموجب اللائحة «Regulation S» وفق قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. كما أن هذا يعزز من فرص جذب مستثمرين دوليين وزيادة سيولة هذه الأدوات.

استرداد صكوك الشريحة الأولى

في سياق متصل، أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه استرداد كامل صكوك الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال سعودي (حوالي 1.12 مليار دولار) بتاريخ 30 يونيو 2025. يمثل هذا التاريخ إتمام العام الخامس من الإصدار.

وأكد البنك أن الاسترداد سيتم بنسبة 100% من القيمة الاسمية للصكوك، وذلك تماشيًا مع شروط وأحكام الإصدار. يتم ذلك بموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

خاتمة

تعكس هذه الخطوات جهود البنك الأهلي السعودي في تعزيز مركزه المالي وضمان استدامة تمويله. يتم ذلك عبر تنويع مصادر الدخل المالي والالتزام بشروط الحوكمة والتنظيم. كما تعكس الطروحات والاستردادات استقرار البنك وثقة المستثمرين في أدائه وقدرته على تلبية التزاماته المالية في المواعيد المحددة.

اقرأ المزيد: السوق السعودية تبدأ أسبوعها بارتفاع مدعوم بالقطاعات القيادية رغم الضغوط العالمية

تحليل الخبر

نجح البنك الأهلي السعودي في تنفيذ طرح أدوات دين بقيمة 1.25 مليار دولار. يعكس ذلك قدرته على جذب استثمارات كبيرة من السوقين المحلي والدولي. خصوصًا مع إدراج هذه الأدوات في سوق لندن المالية. العائد المرتفع والمدة الطويلة للسندات توفر للبنك تمويلًا مستدامًا يدعم خططه المستقبلية. كما يُبرز قرار استرداد صكوك الشريحة الأولى بقيمة 4.2 مليار ريال حرص البنك على الالتزام بمواعيد الاستحقاق. مما يعزز ثقة المستثمرين في استقراره المالي وقدرته على إدارة التزاماته بكفاءة.

خلاصة الخبر

أعلن البنك الأهلي السعودي الانتهاء من طرح سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار بعائد 6% ولمدة 10 سنوات، مع استحقاق استرداد مبكر بعد 5 سنوات. تم إدراجها في سوق لندن المالية. كما يعتزم البنك استرداد صكوك بقيمة 4.2 مليار ريال في يونيو 2025، مؤكداً استمراره في تعزيز هيكله المالي وثقة المستثمرين.