هيرميس تُنهي طرح “SMC السعودية” بقيمة 500 مليون دولار وتُعزز حضورها في السوق السعودية

أنهت شركة إي إف جي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، دورها كمستشار مالي مشترك في الطرح العام الأولي لشركة SMC السعودية للرعاية الصحية في السوق المالية السعودية (تداول). بينما بلغت قيمة الصفقة نحو 500 مليون دولار أميركي. كما وبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت الرمز (4019). كما تعتبر هذه واحدة من أبرز عمليات الطرح في قطاع الرعاية الصحية خلال العام الجاري.

تفاصيل الطرح وحجم التغطية

تضمن الطرح بيع 30% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل 75 مليون سهم بسعر 25 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد. هذا منح الشركة قيمة سوقية إجمالية تقارب 6.25 مليار ريال سعودي (حوالي 1.67 مليار دولار).
وقد شهد الطرح إقبالاً لافتًا من المستثمرين. بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب 121 مليار ريال سعودي. وهذا يمثل تغطية فاقت 64 مرة في شريحة المؤسسات، مما يعكس جاذبية الشركة وثقة السوق في قطاع الرعاية الصحية.

ثالث صفقة صحية لهيرميس خلال عام

يمثل هذا الطرح الصفقة الثالثة في قطاع الرعاية الصحية التي تنفذها إي إف جي هيرميس خلال آخر 12 شهراً، ما يعزز مكانتها كمستشار مالي رائد في السوق الخليجية. بينما تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية نموًا متزايدًا نتيجة لتنامي الطلب على الخدمات الطبية والبنية التحتية الصحية في المنطقة.

اقرأ المزيد: السعودية تسجل نمواً ملحوظاً في الصادرات غير النفطية خلال أبريل 2025

توسع استراتيجي لشركة SMC في الرياض

تأسست شركة SMC عام 1999. كما تدير الشركة حاليًا مستشفيين في مدينة الرياض بسعة إجمالية تبلغ 578 سريرًا و266 عيادة خارجية. وتعمل الشركة على تنفيذ خطة توسعية كبيرة تشمل إنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة في شمال الرياض، وهي منطقة تشهد نموًا عمرانيًا سريعًا.

عند الانتهاء من هذه المشاريع، سترتفع الطاقة الاستيعابية للشركة إلى 1,276 سريرًا و770 عيادة خارجية. هذا سيجعلها من بين أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في المملكة من حيث القدرة التشغيلية.

هيرميس تعزز نشاطها في أسواق المال الخليجية

تأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من الطروحات التي قادتها إي إف جي هيرميس في عدد من الأسواق الإقليمية، بما في ذلك السعودية، أبوظبي، مسقط، والقاهرة. وقد تولت أدوارًا مختلفة كمستشار مالي ومدير سجل اكتتاب ومدير تغطية.

وبحسب محللين ماليين، فإن السوق السعودية تشهد ديناميكية متزايدة في عمليات الطرح العام الأولي. هذا مدفوع بالسياسات الحكومية المحفّزة والتوجه نحو تنويع الاقتصاد ضمن رؤية المملكة 2030. لا تزال قطاعات مثل الصحة والتعليم تجذب اهتمامًا استثماريًا متصاعدًا. هذا يمهد الطريق لمزيد من الصفقات المماثلة في المستقبل.

خلاصة

الطرح الناجح لشركة SMC السعودية يُبرز عدة مؤشرات إيجابية. أبرزها قوة قطاع الرعاية الصحية في المملكة، والزخم المتواصل في سوق الاكتتابات الأولية، والدور الريادي لهيرميس في دعم صفقات كبرى في المنطقة. ويبدو أن المنطقة مقبلة على مزيد من النشاط الاستثماري، خاصة في القطاعات الحيوية التي تجمع بين النمو المستدام والطلب المجتمعي المتزايد.