مقدمة

في ظل التنافس العالمي والتحولات الاقتصادية، برزت مجموعة البريكس كلاعب رئيسي يتحدى هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي. تأتي هذه التطورات في وقت وعد فيه دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الأمريكي، مؤخرًا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من الدول التي تتحرك بعيدًا عن الدولار. ومع ذلك، هل يمكن أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى نتائج عكسية، مما يهدد الاقتصاد الأمريكي بدلاً من تعزيز الدولار؟

الدور التاريخي للدولار من اتفاق بريتون وودز حتى اليوم

ينبثق النظام المالي العالمي الحالي من اتفاق بريتون وودز عام 1944، الذي ربط الدولار بالذهب وربط العملات الأخرى بالدولار. وقد وفر هذا النظام الاستقرار المالي ومنح الولايات المتحدة السيطرة على النظام المالي العالمي.

ومع ذلك، في عام 1971، قرر الرئيس ريتشارد نيكسون فصل الدولار عن الذهب، مما أدى إلى تفكيك النظام. وقد أدى هذا القرار إلى زيادة غير مسبوقة في الدين الوطني الأمريكي، الذي قفز من 400 مليار دولار في 1971 إلى 35 تريليون دولار بحلول عام 2024.

شاهد أيضاً: GBP/USD – الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

صعود البريكس وتحدي الدولار

بينما تكافح الولايات المتحدة مع الدين والعجز التجاري، أصبحت مجموعة البريكس – التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وأعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات – لاعبًا أكبر في الاقتصاد العالمي. مع 35% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يتفوق البريكس الآن على حصة مجموعة السبع التي تبلغ 30%.

خيارات البريكس لنظام مالي جديد

إن إنشاء نظام مالي مشترك أمر معقد، ولكن النماذج التاريخية قد توجه البريكس:

• عملة مشتركة مثل وحدة النقد الأوروبية (ECU): كانت وحدة النقد الأوروبية مصممة للتعامل مع تقلبات ما بعد بريتون وودز، وأدت في النهاية إلى اليورو.
• بانكور: تم اقتراحه من قبل جون مينارد كينز في بريتون وودز، وكان عملة تعتمد على سلة من السلع الأساسية مثل النفط والقمح. ورغم معارضة الولايات المتحدة له، بدأ بانكور الآن في جذب الانتباه وسط عدم الاستقرار في التجارة العالمية.

مبريدج: جسر إلى المستقبل المالي

بعيدًا عن العملة المشتركة، طورت الصين، بالتعاون مع تايلاند والإمارات وهونغ كونغ، منصة مبريدج. مدعومة بتقنية البلوكشين، تسهل مبريدج المدفوعات الدولية دون وسطاء، باستخدام عملات البنوك المركزية الرقمية (CBDCs).

تتيح هذه الابتكارات إجراء تبادلات مالية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ومباشرة. على سبيل المثال، يمكن لشركة تايلاندية بيع الأرز إلى تاجر سنغافوري بالبات التايلاندي أو أي عملة متفق عليها.

تراكم الذهب: إشارة للتغيير؟

على مدار العامين الماضيين، أرسلت دول البريكس إشارة واضحة إلى الأسواق العالمية من خلال شراء الذهب بمستويات قياسية. تاريخيًا، كان الذهب يشكل أساسًا مستقرًا للأنظمة النقدية أثناء الأزمات المالية.

اقرأ المزيد: USD/JPY – الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

الدولار والدين والردود الأمريكية

للحفاظ على هيمنة الدولار، لجأت الولايات المتحدة إلى إجراءات صارمة مثل فرض التعريفات الجمركية. ومع ذلك، مع ارتفاع الدين الوطني وتراجع الاهتمام العالمي بالسندات الأمريكية، هل يمكن لأمريكا تجنب أزمة وشيكة؟

الخاتمة

بفضل الموارد الطبيعية والاقتصادية الضخمة، فإن مجموعة البريكس قادرة على تصميم نظام مالي يتماشى مع الواقع الاقتصادي للقرن الواحد والعشرين. قد يمثل هذا التحول التاريخي نهاية 80 عامًا من هيمنة الدولار وإطار بريتون وودز.